Planstand: Unterschied zwischen den Versionen
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Durch das Setzen eines Planstands kann der aktuelle Planungsstand eingefroren werden. Alle Planungsdatensätze, die bis dahin noch keine Kennzeichnung hatten, werden mit dem vorher ausgewählten Datum markiert. Planungsdatensätze können dann nicht mehr einfach geändert oder gelöscht werden, sondern werden mit einer Storno-Buchung eliminiert. Dem Buchungstext der Storno-Buchung wird der Hinweis 'Storno' vorangestellt. Die Storno-Buchung selbst hat in diesem Moment noch kein Planstandsdatum, kann also bis zum nächsten Festschreiben problemlos wieder gelöscht werden. | Durch das Setzen eines Planstands kann der aktuelle Planungsstand eingefroren werden. Alle Planungsdatensätze, die bis dahin noch keine Kennzeichnung hatten, werden mit dem vorher ausgewählten Datum markiert. Planungsdatensätze können dann nicht mehr einfach geändert oder gelöscht werden, sondern werden mit einer Storno-Buchung eliminiert. Dem Buchungstext der Storno-Buchung wird der Hinweis 'Storno' vorangestellt. Die Storno-Buchung selbst hat in diesem Moment noch kein Planstandsdatum, kann also bis zum nächsten Festschreiben problemlos wieder gelöscht werden. | ||
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| − | Eine Übersicht über die vorhandenen Planstände können Sie sich mit der Planstandsliste anzeigen lassen. Diese öffnet sich durch Klick auf den Punkt 'Planstände bearbeiten'. | + | Eine Übersicht über die vorhandenen Planstände können Sie sich mit der Planstandsliste anzeigen lassen. Diese öffnet sich durch Klick auf den Punkt 'Planstände bearbeiten'. Hier kann gegebenenfalls die Bezeichnung des Planstands abgeändert werden. |
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Version vom 29. März 2019, 15:56 Uhr
| Planstand setzen Funktion |
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| Erforderliche Berechtigung | Controlling → Finanzcontrolling → Planstand setzen |
| Aufruf | Controllingübersicht: Planstand |
Durch Klick auf '(aktuell)' öffnet sich eine Übersicht, in der Sie ein Planstandsdatum auswählen, einen Planstand setzen oder die Planstandsliste einsehen und bearbeiten können. Durch Auswahl eines Planstandsdatums wird die Controllingübersicht aktualisiert und Sie bekommen für alle Perioden nur noch Buchungen angezeigt, die ein Planstandsdatum bis maxiamal zum ausgewählten Planstandsdatum tragen. Das heißt, Buchungen mit einem Planstandsdatum akuteller als der festgelegte Planstand oder ganz ohne Planstandsdatum werden nicht angezeigt.
Durch das Setzen eines Planstands kann der aktuelle Planungsstand eingefroren werden. Alle Planungsdatensätze, die bis dahin noch keine Kennzeichnung hatten, werden mit dem vorher ausgewählten Datum markiert. Planungsdatensätze können dann nicht mehr einfach geändert oder gelöscht werden, sondern werden mit einer Storno-Buchung eliminiert. Dem Buchungstext der Storno-Buchung wird der Hinweis 'Storno' vorangestellt. Die Storno-Buchung selbst hat in diesem Moment noch kein Planstandsdatum, kann also bis zum nächsten Festschreiben problemlos wieder gelöscht werden.
Durch Klick auf den Punkt 'Planstand setzen' öffnet sich dieses Dialogfenster, sofern Buchungen vorhanden sind, die noch kein Planstandsdatum tragen:
Unter Ziel wählen Sie aus, für welche Periode Sie ein Plandstandsdatum festsetzen möchten. Beachten Sie bitte, dass Sie hier nur Perioden angezeigt bekommen, für die noch Buchungen ohne Planstandsdatum existieren.
Legen Sie ein Datum und einen Namen für den Planstand fest.
Eine Übersicht über die vorhandenen Planstände können Sie sich mit der Planstandsliste anzeigen lassen. Diese öffnet sich durch Klick auf den Punkt 'Planstände bearbeiten'. Hier kann gegebenenfalls die Bezeichnung des Planstands abgeändert werden.
