Neuanlage einer Buchung

Bei Plan- und Forecastbuchungen kann festgelegt werden, ob die Buchung für das gesamte Jahr gilt oder für einen oder mehrere bestimmte Monate. Bezieht sich eine Buchung auf das gesamte Jahr, wird sie bei einer unterjährigen Zeitraumbetrachtung anteilig einbezogen. Eine Planung für bestimmte Monate bietet sich an, um tatsächliche Ist-Kostenverteilungen bereits im Plan abbilden zu können.

Jahresbuchung

Wählen Sie hierfür in der Periodenauswahl die Schaltfläche Gesamtes Jahr. Eine Jahresbuchung kann bei Bedarf nachträglich über das Kontextmenü auf Monate verteilt werden.

Buchung in einem Monat

Wählen Sie die Schaltfläche des entsprechenden Monats aus, in dem die Buchung erfolgen soll.

Buchung in mehreren Monaten

Mit gedrückter Strg- oder Shift-Taste können Sie mehrere Monate auswählen. Über die Auswahl Betrag monatlich oder Betrag aufteilen legen Sie dann fest, ob der oben eingegebene Betrag in jedem Monat gleichermaßen gebucht oder als Gesamtbetrag über die gewählten Monate verteilt werden soll.

Bearbeitung einer bestehenden Buchung

Die Bearbeitung von Buchungen erfolgt über die Vorschauleiste in Buchungslisten oder Buchungssuche. Ob Buchungen noch bearbeitbar oder löschbar sind, erkennen Sie an dem . Durch Klick auf diesen Button oder Doppelklick auf die Buchung direkt können Änderungen an der Buchung vorgenommen werden.

Über die normale Buchungsbearbeitung hinaus besteht die Möglichkeit, einer Buchung Dateianhänge hinzuzufügen oder für die Buchung eine Arbeitsaufgabe zu erstellen und einem Kollegen zuzuweisen.

Mehrfachbearbeitung

Es können mehrere Buchungen markiert werden, um sie bequem in einem Arbeitsschritt zu ändern. So kann beispielsweise ein versehentlich vergessener Kostenträger schnell ergänzt werden. Beachten Sie hierbei jedoch bitte, nur Änderungen vorzunehmen, die tatsächlich für alle Buchungen einheitlich gelten sollen, um nicht versehentlich korrekte Daten mit falschen Angaben zu überschreiben.

Änderungen an Buchungen sind nur im Rahmen der gewählten Filter möglich. Um beispielsweise den Kostenträger in einer Buchung ändern zu können, darf die Buchungsliste nicht auf diesen Kostenträger gefiltert aufgerufen werden.

Aufruf

Controllingübersicht: Klick auf einen Betrag

Berechtigung

Controlling → Finanzcontrolling → Plan oder Forecast bearbeiten