In der Buchungsliste erfolgt die Anlage, Bearbeitung oder Löschung von Buchungen. Hierbei können Buchungen nur im Rahmen der in der Titelzeile angezeigten Filter verändert werden.

Symbolleiste / Fußleiste

Neue Buchung

Erfassung einer neuen Buchung. Abhängig von der getroffenen Filterung kann sich eine Vorauswahl öffnen, in der Sie sich für eine normale Buchung oder eine Artikelbuchung entscheiden können. Ist bei gegebenen Filtern nur eine Variante möglich, öffnet sich sofort der entsprechende Buchungsdialog.

Löschen bzw. Stornieren oder Ersetzen

Löschen oder Ersetzen der ausgewählten Buchung(en). Wenn die Buchungen schon ein Planstandsdatum haben, kann lediglich storniert werden. Dabei wird eine Storno-Buchung ohne Planstandsdatum angelegt, die ursprüngliche Buchung bleibt erhalten. Bis zum nächsten Setzen eines Planstands kann die Stornobuchung wieder gelöscht werden, der Storno wird dann aufgehoben.

Aktualisieren

Ansicht aktualisieren

Stornierte Buchungen einblenden

Standardmäßig werden stornierte Buchungen ausgeblendet, können jedoch bei Bedarf angezeigt werden. Die Stornobuchung und die zugehörige stornierte Buchung werden in der Buchungsliste und der Vorschauleiste hervorgehoben.

Buchungen übernehmen (nur bei Kostenart)

Wenn die Buchungsliste für eine Kostenart im aktuellen Plan oder Forecast geöffnet wurde, können für die ausgewählten Grundobjekte Buchungen aus Vorjahren übernommen werden.

Schnellsuche

Vorschauleiste ein-/ausblenden

Detailinformationen und Bearbeitung ausgewählter Buchung(en)

Drucken (Fußleiste)

Ansicht drucken

Nach Excel exportieren (Fußleiste)

Weitergabe der Ansicht nach Excel

Titelzeile

In der Titelzeile sehen Sie fettgedruckt und mit großem Symbol, für welches Grundobjekt die Buchungen angezeigt werden. In der Zeile darüber werden weiter Filter angezeigt, die für die Ansicht und Bearbeitung noch greifen. Dies können andere Grundobjekte, Tags oder die Bilanzgruppe sein. Außerdem wird die Buchungsperiode und die Gesamtsumme der aufgeführten Buchungen für den gewählten Zeitraum angezeigt.

Unter der Gesamtsumme sehen Sie direkt die Abweichung zu einer Vergleichsperiode. Diese Abweichung kann absolut oder relativ angezeigt werden. Duch Klick auf die Abweichung schalten Sie zwischen absolut und relativ um. Ein Klick auf die Vergleichsperiode öffnet in einem zweiten Reiter die Buchungsliste dieser Periode, ohne erst in die Controllingübersicht wechseln zu müssen. Über das Kontextmenü (Rechtsklick) können Sie die Vergleichsperiode ändern oder auch hier zwischen absolutem und relativem Vergleich umschalten.

Sofern Sie in der Controllingübersicht einen eingeschränkten Zeitraum ausgewählt haben, werden Ihnen in der Buchungsliste bei den einzelnen Buchungen die Beträge für den gewählten Zeitraum (Jahresbuchungen werden hierbei anteilig einbezogen) genauso wie für das gesamte Jahr angezeigt.

Wurde die Buchungsliste für eine Kostenart geöffnet, können Sie sich über Mehr Informationen zusätzliche Informationen anzeigen lassen, wie Buchungsbeispiele, Abgrenzungshinweise zu anderen Kostenarten oder andere Erläuterungen, die in den Stammdaten der Kostenart hinterlegt wurden.

Aufruf

Controllingübersicht: Klick auf einen Betrag

Berechtigung

Controlling → Finanzcontrolling