Buchungen können mit Aufgaben versehen werden, wenn die Buchung beispielsweise von einem Kollegen geprüft oder geändert werden soll.

Für das Lesen und Bearbeiten von Aufgaben ist eine explizite Berechtigung zur Buchungsbearbeitung nicht erforderlich, das heißt, jeder Mitarbeiter, der die Buchung sehen kann, kann auch die zugehörigen Aufgaben einsehen und bearbeiten.

Zum Hinzufügen oder Ansehen einer Aufgabe wählen Sie bei der betreffenden Buchung in der Vorschauleiste den Reiter Aufgaben aus.

In den Buchungslisten und der Buchungssuche werden Buchungen, die aktive Aufgaben enthalten, durch hervorgehoben.

Bei der ausgewählten Buchung selbst werden bestehende Aufgaben in der Vorschauleiste mit aktuellem Status und Verantwortlichem angezeigt. Möchten Sie eine bestimmte Aufgabe bearbeiten, genügt ein Doppelklick auf die Aufgabe, um in den Editor zu gelangen.

Aufgabenübersicht

Eine Übersicht über alle Aufgaben, für die Sie als Verantwortlicher eingetragen sind oder die Sie selbst angelegt haben, erhalten Sie in dem separaten Fenster Aufgaben, das standardmäßig unterhalb des Hauptmenüs angezeigt wird. Sie können das Fenster in der Menüzeile über den Punkt Ansicht → Aufgaben ein- oder ausblenden.

Erstellte Aufgaben einblenden

Aufgaben, die Sie selbst angelegt haben, lassen sich ein- oder ausblenden.

Beendete Aufgaben einblenden

Bereits beendete Aufgaben, d.h. erledigte, abgebrochene oder hinfällige Aufgaben, können bei Bedarf eingeblendet werden.

Per Doppelklick kann eine Aufgabe bearbeitet werden.

Aufgaben-Editor

Aufgabe

Beschreibung

Bezeichnung der Aufgabe; Erläuterung, was zu tun ist

Verantwortlicher

Jede Aufgabe muss einem Verantwortlichen zugewiesen werden. Hierbei stehen nur Personen zur Verfügung, die ein Zugriffsrecht auf die Buchung haben.

Fälligkeitsdatum

In der Aufgabenübersicht werden die Aufgaben nach Dringlichkeit angezeigt. Aktuell fällige und überfällige Aufgaben werden dabei hervorgehoben.

Status ändern

Neuer Status

Wenn Sie die Aufgabe erledigt haben oder dabei sind, sie zu erledigen, setzen Sie bitte den Status der Aufgabe entsprechend. In der Aufgabenübersicht und auch an der Buchung selbst werden grundsätzlich nur Aufgaben angezeigt, die noch nicht abgeschlossen sind.

Kommentar

Bei jeder Statusänderung kann ein Kommentar angegeben werden.

Verlauf

Anzeige des Verlaufs in chronologischer Reihenfolge

Ganz oben rechts im Aufgaben-Editor wird Ihnen ein Link angezeigt, über den Sie direkt zur zugehörigen Buchung gelangen.

Berechtigung

Controlling → Finanzcontrolling **und** Zugriffsberechtigung auf die betreffende Buchung